- 十二金牌
南宋高宗紹興十年，岳飛將兵十萬，大破金兵，收復中原廣大地區。然奸相秦檜暗通敵國，惟恐和議不成，乃向岳飛頻頻發出金牌，召岳飛班師回京。
黑石鎮是送金牌者必經之地。秦檜屢次遣人送金牌，均在此地為愛國義俠苗龍所截殺。因苗龍是華山派金彥堂的弟子，秦檜相府裏的「聚賢堂」堂主馬善亭便指責金彥堂主謀搶金牌劫聖旨，金彥堂不服氣，使出絕招把馬善亭打死，秦檜因此非常賞識他的武功，並起用他為「聚賢堂」新堂主。
金彥堂與奸賊為伍，苗龍決定與他決裂。金彥堂以苗龍曾與自己女兒有過婚約而來要脅他，苗龍毅然地向他交出師妹的信物玉鐲，堅定的表明自己的愛國立場。
金彥堂叫胡全喬裝成趕車農夫密送金牌，不料在途中竟為金鎖所殺，此事恰巧被苗龍察覺，他為師妹能深明大義的行為非常感動。但金鎖因他擅自退回玉鐲，因而對苗龍大表反感，也不理會苗龍申述情由，冷然離他而去。
金彥堂得悉女兒竟與他作對，非常氣憤，決定對她重重治罪，但卻給金鎖先行逃脫。金彥堂乃令「霹靂三煞」追擊，然而，三煞非但捉不回金鎖，反而遭苗龍所殺。
金彥堂不甘失敗，繼而令魯一貴假裝為一位愛國俠士，企圖誘騙各方義俠去清風林、亂石崗、落馬橋三地攔劫金牌，自己卻準備乘虛把金牌送過黑石鎮。不料，這陰謀又為苗龍所識破，苗龍銜尾繄追魯一貴至一古廟，沒料到在廟中又遇到師妹金鎖。她雖然從魯一貴的手上奪得了金牌，但卻中了一支毒鏢，垂危中幸得苗龍搭救，並且也因此知道苗龍仍深深的愛着她，心頭裏的積怨乃告冰釋。
金彥堂的陰謀未能得逞，決定親自出馬送金牌，並且下令在黑石鎮戒嚴三天。苗龍認為師父武功超群，誠難對付，決定邀請武林前輩孟大悲前來支援。
是日，金彥堂在黑石鎮出現，威風凜凜，他狡猾的運用調虎離山之計，叫鐵爪子走另一條小路，吸引住苗龍對鐵爪子追擊，自己則與孟大悲格鬥。
苗龍殺死了鐵爪子回來，見孟大悲和師妹金鎖均被金彥堂殺死，乃揮劍憤而攻上。金彥堂雖然武功非凡，但腿已被孟大悲刺傷，最後卒被苗龍所殺。負傷的苗龍，抱着已死的金鎖悲傷不已。
苗龍、金鎖等拋頭顱，洒熱血，出生入死，攔劫金牌，並未能挽救岳家父子的命運。秦檜只是利用聚賢堂的人牽引義士們的目標，真正的十二金牌已經由欽差送到朱仙鎮，把岳飛召回臨安。雖然歷史上沒有記載這些武林豪傑的事蹟，但是，他們的精神，令人難忘，正氣長存。
- 十二金錢鏢
俞劍平以獨門暗器「十二金錢鏢」威震江湖，所主持的安平鏢局，走遍大江南北，無人敢於窺視。劍平有子俞華，年少好勝，對師妹柳青，早有愛意，唯柳青暗戀師兄喬茂，對他較為冷淡，俞華對喬茂，遂生芥蒂，唯喬茂自念出身寒微，對柳青實不敢有非份之想。
時有官銀二十萬兩，交由安平鏢局押運，劍平將此重任，交與俞華。喬茂聞悉，深恐俞華難勝重任，乃向師父勸阻。唯劍平之意已決，喬茂一番好意，反招俞華猜忌。
翌日，俞華、柳青偕鏢師沈明誼押鏢上路，途中，中伏被圍，「遼東三熊」率眾匪徒見人便殺，一時屍體遍地。時喬茂跟蹤而來，見狀出手相救，不料有一女賊袁玉蓉也殺入重圍。兩人交鋒，喬茂有機可乘，舉刀要殺之際，卻被她的美麗媚態所吸引，殺不下手，被她脫去。時山頂之上，有一老者出現指揮，喬茂直上山頭，向老者求情，唯老者不予理睬，兩人大打出手，喬茂不敵，被飛刀暗器活生生釘在樹上。時眾鏢師已死傷殆盡，俞華、柳青、沈明誼等則負傷逃走。
喬茂雖被釘樹上，尚幸未傷要害，為查清賊人巢穴，不顧危險，拚命追蹤，途中幸得玉蓉暗中相助，未被發覺，乃匿於鏢車之中，進入賊巢「絕情洞」。
俞劍平因失去官餉，鏢局被封，妻子作質，限劍平一月之內，奪回鏢銀，否則將老死監牢之中。劍平遭此巨變，悲憤不已，俞華、柳青則矢口喬茂勾結綠林，背叛師門，劍平雖不盡信，但種種跡象，對喬茂不利，劍平誓雪此辱。
喬茂在「絕情洞」中，為三熊所捉，幾遭四馬分屍，幸玉蓉出手相救，方免橫死洞中，老者鐵蒺藜袁承烈，見養女愛上仇家弟子，不禁怒甚，將兩人囚於水牢之中，兩人束手待斃，互訴愛慕之情，悲愴欲絕。時袁承烈突然出現，有意放走喬茂，回去引俞劍平前來，玉蓉則仍被囚禁。
喬茂逃脫後，日夜兼程，荒郊之上，得遇劍平。唯劍平對他誤會已深，俞華更矢口咬定他背叛師門，喬茂成眾矢之的，有口難辯，竟自斷左臂，以明心跡。時喬母亦已趕來，見狀悲痛欲絕，替子辯護。至是，劍平稍信喬茂，替他敷傷後，一同前往「絕情洞」。
原來，袁承烈與俞劍平，原是同門師兄弟，袁承烈因得不到十二金錢鏢秘訣，懷恨在心，數十年來苦練鐵蒺藜，就為對付俞劍平。現在仇人見面，份外眼紅，袁承烈苦苦相迫，俞劍平解釋無效。這兩位成名劍客，就在絕情洞中，惡鬥起來。
三熊垂涎玉蓉美色，乘此機會，對玉蓉大施輕薄，危急之際，幸得喬茂趕來，以獨臂之軀，苦鬥三熊，終於將三熊殲滅，救出玉蓉。
袁承烈的鐵蒺藜，已練至雙手齊發的功力，俞劍平險象環生，千鈞一髮之際，喬茂竟飛身擋住鐵蒺藜，傷重而逝，袁承烈深受感動，對劍平怨恨全消。不料俞華竟突發金錢鏢，將袁承烈殺死，俞劍平悲憤填胸，雙手齊揮，二十四金錢鏢，全釘在俞華身上。
俞劍平押鏢車回程之時，玉蓉孤立山頭，悵然不知所去。
- 十八般武藝
光緒年間，山東白蓮教餘孽避剿，逃入直隸妖言惑眾，倡言扶清滅洋，直隸總督信其邪說，表薦於太監李蓮英，李召其頭目入京。並領見慈禧，力言教徒勇武能符咒，不畏鎗炮，可滅洋人，時外患正亟，慈禧遂命其組織義和團，以禦外侮。
義和團內分為茅山、術士、神打三門，各門另設分壇，門徒除精通十八般武藝外，更日以降神為務，開壇學法以練隱秘之術，各門術法不同，結構嚴密，門徒皆盲目排外，視死如歸，被李蓮英利用作為清廷之暗殺集團以排除異己。
雷公（劉家良飾）本乃神打壇門徒，十八般武藝修為已達出神入化之境，被李遣往雲南組織義和團分舵，擴大勢力，但雷公深知以血肉之軀，不能抵禦洋人鎗炮，不忍門下弟子盲目送死，乃將雲南分舵解散，自己遁返廣州，隱姓埋名，以賣柴為生。李蓮英聞訊大怒，卻忌雷公武藝超群，更恐此事上達慈禧，暫予啞忍，未有遣人追殺。
數年後，李接密報知雷公隱居廣東，乃密令茅山、術士、神打三壇分遣殺手南下廣東追殺雷公。
雷勇（劉家榮飾）乃雷公之親弟與鐵猴（小侯飾），地壇（劉家輝飾）三人分為茅山、術士、神打之殺手，接密令後，卻分途至廣東行事，然除雷勇外，其他二人皆不認識雷公，只憑圖尋訪，並以找能使十八般武藝之人為線索。
勇長相似雷公，與鐵猴相遇於客棧，猴誤為雷公，緊隨追蹤，然每次下手，皆被一美少年方少卿（惠英紅飾）所阻，二人爭執之間，神打殺手地壇亦追蹤而至，方卻大驚遁走，猴不明所以。
勇為誘雷公現身，收買當地流氓通天星（傅聲飾），當街招搖作法，表演神靈附身，刀鎗不入之術，引人注意，猴不知底蘊，橫加阻攔，致被戲弄而不自知，結果受傷，幸遇已化名雨伯以賣柴為生之雷公所救，帶其回家養病，時方少卿亦跟縱而至，發現雷公家中藏有十八般兵器，知其必為雷公，彼本為義和團之人，地壇即其師叔，但同情雷公之所為，故前來相助並鼓勵雷功重練武藝以抵禦殺手，雷公在其鼓勵之下，恢復練武。
猴病癒後，發覺雷公演練十八般兵器，對其生疑，雷、方二人以其深受義和團薰陶，一時不敢直認，乃支吾帶過，猴本性魯直，亦不深究，猴更偶然發現方原係女性，頓起憐愛之心。
一日清晨，勇已趕至雷公住處，二人於後院對話，共敘手足之情，勇表示不忍下手，聲言尚有其他殺手前來後即悄然離去，方更鼓勵雷公繼續勤練以恢復昔日武功，雷公亦知情勢不妙，乃勤練武功，功力恢復八九。
其後，地壇追蹤而至，向雷公進襲，方及猴出手相助，終將地壇擊敗，負創而走，此時猴亦發現雷公身份，但不忍下手，憤然離去。
是夜，術士門門主（朱鐵和飾）親自追殺雷公，雷公抵抗，終將其擊退，時鐵猴亦已明白義和團之不是，決定協助雷公抵抗殺手。
此時，雷公忽然斷鬚削髮，淨身重披道袍，著鐵猴及方少卿攜同十八般兵器，隨其外出，二人不解，追問之下，雷公說出雷勇乃茅山門人，六親不認，斷不會念手足之情，上次放其一馬，只不過利用雷公之武功擊敗其他各壇殺手，自己則設陣捕捉雷公，坐收漁人之利，向李蓮英領功。故決往破陣，與雷勇決鬥，果然不出所料，雷勇已佈陣等候，雙方展開一場惡鬥。最後，雷公憑其精通之十八般武藝，將雷勇擊敗，但最後關頭，終因手足之情，放其離去，未加殺害，自己則帶同鐵猴及方少卿亡命天涯。
- 十三太保
唐朝末年，黃巢猖亂，竊據京都長安。沙陀國主李克用，奉帝詔討賊，率沙陀兵東來，與二十八鎮節度使會於河中府。
一日，李克用與義子十三太保等在府中飲酒作樂，梁王朱溫質詢李克用，何以兵到十日，只是竟日酒舞徵逐，按兵不動。克用自言擁有十萬精兵，五百家將及義子十三太保，區區黃巢，不日當可擒之。正說間，賊將孟絕海率兵來到西門外挑戰，朱溫便乘機氣激李克用，說將細看李何以應對這幫賊兵。
此時，李之十三太保李存孝正鎮守西門，李便命其把孟絕海生擒回來。存孝受命，單槍匹馬殺入賊陣，果然把孟絕海生擒進城，且當眾還把朱溫嘲諷一頓。朱溫又氣又怒，只好悻悻地率本部兵馬回汴梁。
存孝生擒了孟絕海，大挫賊軍銳氣。四太保存信自告奮勇要殺入長安，把黃巢生擒回來。李克用認為此時倘能乘勝襲擊長安，雖未必能生擒得黃巢，但當可擾亂賊兵軍心，促成賊兵瓦解。但因存信平日好大喜功，言過其實，李克用不敢把此大任托負給他，而命存孝為總指揮，率存信、康君利、史敬思等六人去偷襲長安。存信因未受到父王的器重，感到十分不快。
存孝一行喬裝成平民模樣，逕入長安城。賊兵聞說十三太保殺入城中來，頓時驚惶萬狀。黃巢慌忙調兵遣將向存孝等包圍過來，形勢顯得很危急。為了保存實力，達到擾亂賊心的目的，存孝堅持採用聲東擊西的戰術。但存信卻一味想把賊兵殺個痛快，不服存孝的調配，和康君利兩人擅自離去。
李存孝等四人把賊巢擾亂一番，然後躲入一家僻靜的庭院內，而被翠燕姑娘所發覺。在她的掩護下，存孝等終於避開了賊兵的追捕，安然返回河中府。
存孝等人立功回來，深受父王的嘉獎，而存信和康君利因違犯軍紀，克用準備把他們處死，後在存孝的再三求情下，克用才對他們作從輕處理，告誡他們日後應將功贖罪。
且說黃巢受了存孝等的騷擾，軍心渙散，只得撤出長安，到各地去集結流竄，李克用遂收復了長安。
李克用擊潰黃巢，聲威大振，使得有纂政野心的朱溫嫉憤異常，準備設計陷害。一日朱溫以設宴慶功為名，約請李克用到汴梁。為國事計，克用帶史敬思應時而往。
是晚，李克用等俱喝得酩酊大醉，在鐸館中酣然入睡，不料卻遭到朱溫部下的突襲。史敬思艱苦應戰，掩護李克用衝出鐸館，此時存孝亦率救兵趕至，克用才倖免受害，但史敬思卻在突圍中傷重殞命。
經此風險，李克用滿腹憤怨，竟日只是以酒澆愁，偶而也對存信斥責一番，怨存信當初力主其入汴梁。
在朱溫等人的挑撥離間下，存信及康君利竟然對李克用和存孝萌起了仇恨，因而盜取了李克用的佩劍，誘殺李存孝，存孝慘被五馬分屍，然後率一幫人準備往汴梁投朱溫。
在前往汴梁途中，存信等遭到了大太保嗣源所率領的八位弟兄的追擊。經過一番殊死搏鬥，存信及康君利終難逃死命，而嗣源和他的八位兄弟也在惡鬥中死傷過半。十三兄弟同馳疆場，竟然落得如此結局，令人不禁為之唏噓嘆息。
- 十四女英豪
楊宗保在抗禦西夏侵宋時殉難，楊家滿門莫不為之悲傷飲泣。時奸相王欽獨攬宋朝兵權、遲遲不發兵抗番，楊家上下為此異常憤慨，紛紛誓言要出征抗番，保衛宋朝江山及為楊宗保報仇。
在太祖母佘老太君的發起下，媳婦耿金花、鄒蘭英、董月娥、黃瓊女、馬賽英、柴郡主、杜金娥；女兒楊八姐、楊九妹；孫女楊思鄉、楊秋蘭；宗保遺孀穆桂英、遺孤楊文廣；灶下婢楊排風以及家將焦廷貴、孟懷遠和楊洪等一百多人，組成一支楊家軍，浩浩蕩蕩地開赴邊關。
楊家軍出征後，王欽即把此事密報西夏王，西夏王隨即派三太子在雙龍山埋伏，擬把楊家軍一網打盡。被番兵擄去多年的漢人呂超，在妹妹珍珠的鼓勵下，冒險從番營逃出前來向楊家軍報訊。惟雙龍山乃進軍必經之道，佘老太君命穆桂英作先鋒，決定不惜危險衝破此一關。
穆桂英命呂超帶領黃瓊女、楊思鄉和楊秋蘭等人攀上峭壁，偷襲番兵之後。乘雙龍山上呂超與番兵混戰時，穆桂英率領楊家軍直沖出伏擊圈而去，但隊伍後面的糧車卻遭到番兵的截擊，並遭放火焚燒。後幸得穆桂英等人殺回，始把楊排風等救出。這一仗楊家軍雖殺死了三太子，但黃瓊女卻不幸罹難。
正當穆桂英她們折返搶救糧車時，佘老太君她們遭到番軍重兵的包圍。佘老太君不幸為番兵所擄。就在此時，穆桂英與呂超等殺至，以出奇制勝之法，大敗番兵，救出佘老太君。西夏王出兵受挫，歸咎呂超告密，怒而把珍珠殺害。
楊家軍越過雙龍山后，在虎嘯林裏紮下營寨，但由於缺乏糧草，陷入人困馬乏的境地。楊排風與楊洪等不忍眾人以樹皮草根充饑，背著佘老太君，摸黑前往番軍糧庫偷糧。後行動為番兵所察，回來途中遭到銜尾追蹤。危急中，幸得穆桂英派了杜金娥與楊文廣等人前來截擊番兵。為保護險遭番兵暗殺的文廣，楊排風身受重傷，回到營地後即告殞命。
正當楊家軍以沉痛的心情在虎嘯坡埋葬楊排風時，西夏王率重兵殺來。穆桂英急中生智，叫焦廷貴與孟懷遠等人設下疑兵，西夏王以為宋朝大軍殺到，倉惶下令退兵。
楊家軍乘勝向番兵大營推進，番軍企圖燒斷棧道阻攔，但卻被楊家人馬搭成人橋渡過。為掩護佘老太君她們繞道去攻擊番兵後營，耿金花、鄒蘭英與楊洪等二十多人自告奮勇，組成敢死隊去狙擊番兵。由於寡不敵眾，耿金花陣亡，而鄒蘭英等亦為番兵所擄，但她們至死都不說出楊家軍的去向。
就在西夏王與手下三名太子把鄒蘭英推上五龍台而殺害後，穆桂英與呂超等悄然來到，挾持一名哨兵，令其發號調兵往前營。西夏王不知有詐，以為楊家軍攻至，遂下令把大軍調往前營應急。就在此際，佘老太君她們即破壞了葫蘆嶺水閘，沖水直瀉而下，把番軍前後營隔斷，番軍不戰自亂，潰不成軍，死者無數。而穆桂英與呂超等人也乘機攻上五龍台，把西夏王及其手下三名太子全部殺死。
楊家軍大敗西夏十萬大軍，解救了邊關之危，遂高奏凱歌，班師回朝。
- 十字鎖喉手
武術名家李柏，擅「十形拳」，並創有「十字鎖喉手」絕招。
二十年前，李柏與妻及長子失散，由他將次子李成鷹（姜大衞飾）和女兒李夢萍（陳萍飾）撫育成人。在李柏的指點下，李成鷹也精擅「十字鎖喉手」功夫。
一日，李柏二十年前的故交方雲彪，突然到訪，時成鷹與夢萍已上學去，只得李柏及一男一女弟子在家。方雲彪竟然施出詭計，將李柏謀害。
李成鷹查出殺父兇手方雲彪，乃來自泰國，遂別了夢萍，隻身前往泰國尋兇，並在曼谷一家妓院中找到方。方供出其所以殺死李柏，乃是受到大富翁凌豪（羅烈飾）所收買。李憤而將方殺死，隨即去找凌豪。
凌豪不但是個大富翁，而且也是武功超卓的高手，他的巨宅大院守備森嚴，且有一個叫坤獅（陳惠敏飾）的青年武功高手作其貼身護衛。坤獅是個孤兒，自幼即為凌豪收養，是以對凌忠心耿耿。
李成鷹知道要直接殺死凌豪並無可能，只能智取。他乃找得一個機會，在凌的面前表現出其非凡武功。凌果對他大為賞識，遂收留他於家中作護衛。
坤獅頗妒忌李成鷹之武功，是以對凌謂其來歷值得懷疑。加上方雲彪之遭人殺害，亦增加了凌的戒心。凌乃囑坤獅暗中監視李成鷹。李多次欲向凌下手，但在凌之高超武功及坤獅的護衛下，均無法得手。
凌豪為何要買兇殺死李柏呢？原來，二十年前，凌與李合作走私，二人同屬好友。後來，凌為了奪取李妻林月清，竟然施出詭計欲置李於死地。李在倉促中只得帶同李成鷹和夢萍逃走，林月清則落入凌之手，並被他帶往泰國，為他生了個女兒凌蕾。惟沒多久，林月清就因憂傷過度而致雙目失明，整天只是呆在家中的一個房裡拜佛誦經。而她的大兒子坤獅，也獲凌豪所收留，長大後且被他訓練為一個殺手。只是，林月清與坤獅彼此都不知道二人是母子關係。
凌豪一直都擔心李柏會向他尋仇，是以多方防範，並且家中特闢一個練武密室，果也練成了一種破「十字鎖喉手」之絕招。是以李成鷹幾次向他下手，均無法得手，幸而他機智靈活，並沒有暴露了身份。
其時，李成鷹的妹妹夢萍，亦悄悄潛來泰國。乘凌豪在其家中花園舉行遊園晚會之際，化妝成為侍應，圖將凌豪刺斃，不遂，幸在李成鷹之掩護下得以逃走。
凌豪越來越懷疑成鷹是李柏的兒子，是以要林月清交出所收藏的一幀照片，並以凌蕾的性命作要脅，林月清只好交出。凌豪發覺照片中一人是坤獅，另一個男孩是不是李成鷹則不敢斷定。凌豪馬上命成鷹將林月清帶出殺之，凌雖將林帶出。但並沒有下毒手，而是着夢萍將她帶走。坤獅緊緊追去，後來才從林月清的口中，得知自己是她的兒子。但由於成鷹初時並不知坤獅即為其兄長，在凌豪的面前，雙方大打一場，險象環生。最後誤會冰釋，兄弟倆始同仇敵愾，聯手大戰凌豪，經過一場怵目驚心的大搏鬥，兄弟倆才將凌豪殺死，報了父親仇，並為社會殲滅了一個專幹販毒走私勾當的罪魁。
- 七俠五義
宋朝開封府，包拯鐵面無私。「安樂侯」龐昱貪污枉法，被包拯以御賜「龍頭鋼鍘」將其正法。
龐昱被殺消息傳到龐太師耳裏，認為包拯存心作對。乃和總教頭「花蝴蝶」花沖密議，派遣項氏三雄率領錦衣衛士，前往行刺，三雄得手時，大堂頂上突然傳來一聲「展昭在此」，人隨影至，手起劍落，轉瞬間把項氏三雄及各錦衣衛士刺斃。
展昭劍法，包拯大為讚賞，相詢之下知他正是名揚四海之「南俠」，乃邀其參加仁宗狩獵，隨同護駕。
龐太師又進行奸謀，暗命教頭花沖陷害永安公主，使其坐騎墮崖，展昭飛身搶救，仁宗嘆為奇人，賜以「御貓」雅號。
揚威於江湖的陷空島「五鼠」，對「御貓」這稱謂起了妬念。「錦毛鼠」白玉堂更乘夜直奔東京，要找展昭較量。行前，未婚妻「九尾鳳」丁月華雖予勸止，終仍無效。
白玉堂途中闖禍，幸「徹地鼠」韓彰、「穿山鼠」徐慶、「翻江鼠」蔣平趕到制止，並告以奉大哥「鑽天鼠」之命，押其返陷空島。不料「三鼠」反被白玉堂說服，同奔東京。
深夜，「四鼠」闖入後宮，偷了仁宗賜給永安公主之水晶香爐，並留下刀柬，暗示展昭前來討取。就在白玉堂四傑偷寶時，「花蝴蝶」花沖也暗至後宮，姦殺了幾名宮女。
宮庭發生命案，仁宗大怒，限包拯十天之內破案。南俠展昭乃在包公跟前請纓，隻身直奔陷空島，找「五鼠」算賬，並要捉拿白玉堂歸案。
宮女被姦殺，引起丁月華對白玉堂的誤會，白玉堂雖矢口否認，卻被丁月華相迫而對打起來。丁餘怒未息，偕同金花，直奔東京要向展昭告發。
途中，丁月華巧遇展昭，英雄美人互生暗慕。而丁月華之「湛盧」寶劍，和展昭的「巨闕」，正好是一對江湖至寶。
蘆花蕩上巨浪滔天，好生險惡，展昭和丁月華橫渡江心，直撲陷空島上，會見「鑽天鼠」盧方，道達來意，不料反被白玉堂奚落一番，就在「聚義廳」中，展開惡鬥。「南俠」展昭誤中機關，被困水牢。
展昭被困，丁月華聞訊偕同丁氏雙俠趕至解救，不料又惹起紛爭，「五鼠」和三俠在水牢之上，狠狠大打一場。
正當各俠打得難分難解之際，家人走報，包大人親率護衛前來。
話分兩頭，南俠摸索走出水牢，並發現姦殺宮女的不是白玉堂而為教頭花沖，乃與「五鼠」前嫌盡釋，同奔東京。
龐妃的鐵嶺觀建成，花沖更誘永安公主前往參佛被困，正在危急中各俠趕到，攻破嶺觀，盡殺羣賊。丁月華和展昭並肩與花沖大戰，終將其一劍刺斃。五鼠亦趕回陷空島，找回水晶寶爐，送交永安公主。
- 八萬罪人
香港在一九五三年至一九五五年，曾被警方稱為最黑暗的時期，因為這段時間罪惡泛濫，百弊叢生，一日之內竟有卅二宗驚人案件發生。根據統計數字顯示，犯罪份子有百分之四十是曾經坐過監的積犯。這種現象震驚了英廷，特派專員來港調查監獄的措施，結果發現問題的癥結在於監獄少數不良份子，濫用權力，公報私仇，違背政府的法治原則，歪曲政府的監獄制度，造成犯人越變越黑，監獄變成地獄。
從青年江才 (劉永) 的連串遭遇中，就可充分看出這種事實。
江才本是一家工廠的工人，品性純良，只是脾氣有些暴躁。他跟夏玲 (潘冰嫦飾)結婚後，生活過得蠻幸福。然而，厄運突然來了 : 一日，警方人員特到工廠來抓江才的好友包三 (林輝煌)，指他昨晚曾經扒竊。江才挺身而出作證，謂包三昨晚是跟他在一起，根木沒幹扒竊勾當。警方人員不由分說，把包三連同江才一併帶返幾署去見探長 (思維)。由於江才不甘受探長侮辱謾罵，遂跟探長頂撞起來，結果包三獲得釋放，江才則被指控侮辱警官，妨礙公務，判刑一年零八個月。
監獄裡面龍蛇混雜，以孟天龍 (王戎) 為首的黑勢力，氣燄非常囂張。孟天龍十分欣賞江才的剛硬性格，要江加入他們的組織，但江始終不肯就範，孟遂指使手下百般毒打江，欲置其於死地。而監獄中的監獄官何言旺，木是一個不良份子，與孟天龍勾結，專幹販賣毒品給犯人吸食的勾當 ; 由於他是探長的表親，在探長的授意下，對江才極盡凌辱虐待的能事，使江備受折磨，慘不忍睹。
後來，何言旺與孟天龍見仍無法將江才折磨死，便買通與江才要好的囚犯辛貴，設下圈套，誣指江才逃獄，使江慘遭更重的刑罰。當峙。政府釋囚會有個青年女職員林可欣 (芬妮)，十分關心江才，認為江才企圖逃獄根本是不可能的事，並為江才之慘遭折磨大表不平，一力要替他出頭。終於。在包三所設下的巧計下，林可欣獲得了何言旺毒打江才的照片，乘著聯合國赫特上將到監獄來視察的機會，向他投訴，並大膽檢舉何言旺的不法行為，卒使何受到法律的制裁，也成了囚犯。
江才出獄後，在林可欣的幫助下，在妻子夏玲的鼓勵下，決心重振人生。然而，探長仍挾其私怨，指使手下不時向江才搜身及施行各樣凌辱，使得江才被多位老闆懷疑是不法之徒，辭退了工作。江才為了妻子和兒子的生活，被迫進行偷竊，終而又再次入獄。為此，夏玲已對江才完全失卻信心，帶著兒子黯然離去了。
一年後，江才第二度出獄，但回到家來發覺已人去樓空，登時痛苦不堪，深感世態炎涼。萬念俱灰。後來，江才邂逅了潦倒的獨身老漢林伯 (陳觀泰)，被他引為知已，原來，林伯當年也是因為坐牢被弄得家破人亡，因而對江才的遭遇十分瞭解同情。其實，林伯乃是林可欣的父親，當年林伯坐監後，她便被母親帶著離開家庭。林可欣所以會熱愛釋囚的工作，正是有感於自己家庭的不幸。可惜，林可欣見到父親之面時，他已撒手人寰了。
林可欣仍然不斷鼓勵江才振奮人生，並多方替他找尋妻兒的下落，俾能團聚。但江才受連串打擊，已決心要離開香港這個傷心地。為了獲得一筆錢，他竟然聽信辛貴之言，與包三弄到手槍前去搶劫，但很快就遭探長率領大批探員的包圍。至此。江才始知是探長跟辛貴合謀，向他佈下圈套。江才在悲憤萬分之下，與包三衝進學校，挾持學生作人質，與警方緊緊對峙，要警方叫辛貴來跟他見面，始釋放人質。結果，江才與包三終於殺死了辛貴，而江才亦被判處十九年徒刑，再度入獄……
- 大刀王五
大刀王五（陳觀泰飾）設鏢局於京師，以拳勇著聞於時，刀法尤精純無敵手，人皆以「大刀王五」稱之，真名轉湮沒不彰焉！
時當有清末葉，朝廷蓄意變法，維新黨人康有為、梁啟超、康廣仁、譚嗣同、劉光第、楊深秀、楊銳等俱集於京師，市上盛傳有入閣之命。一日，有客獨坐酒樓，憑窗外望，見一健者從巡捕營管帶手中，乞情求釋被拘數窶人，管帶懾於健者之威，竟諾之。客大異，度健者必非常人，亟命掌櫃召健者，欲與共飲。而健者則以詞辭，自謂乃草莽野人，不慣與貴介公子相往還。客聞報，益重其為人並自悔孟浪焉。客即維新黨人瀏陽譚嗣同（岳華飾），而健者則大刀王五也。
王五回至鏢局，有江湖好漢三人登門求見，自言缺乏川資，向王五索銀三百兩。王悉數予之，而不問三人之來歷。三人乃王五之仇家閻峰（盧迪飾）所僱，原意欲藉口告貸，向王五尋釁；不料王五竟一諾無辭；三人以王五仗義疏財，無愧為江湖人物之表率，遂歸告閻峰，表示不欲與王五為難。閻無可奈何，逐三人去。
譚嗣同蓄意與大刀王五結納，聞諸人言，王有紅粉知己金菊花（貝蒂飾），乃京師名妓，遂往妓院親訪之。既至，悉王五正在院中，大喜，即欲趨見，但為另一妓所阻，謂王與所歡或已交頸而臥，擾人清夢，似非所宜。譚然其說，遂罷。
不料閻峰亦至妓院尋歡，獲悉王五在金菊花室中，逕與爪牙數人排闥而入，欲殺王報宿怨。王五倉卒應敵，妓院遂一變而為用武之地。時譚嗣同猶逗留未去，打鬥既起，譚亦氣如山湧，加入戰團，助王五痛懲閻之爪牙。閻等不敵，倉卒遁去。譚與王乃一見如故；結納之願，由此得償。
康有為等入軍機，助光緒皇推行新政，天下人方喁喁望治，以為郅隆可期，而新黨已觸舊官僚之怒，進讒於慈禧太后之前，謂康、梁等亂朝政，將為社稷之患。太后怒，決幽禁光緒，再起聽政。京中一時風聲鶴淚，僉謂新黨將不能免禍。王五聞耗，方為譚嗣同危，而譚已倉惶而至，以事勢敗壞之訊言於王，請王救護康、梁出京避禍。王立許之。
康、梁得王五之助，終能僥倖獲脫，而譚嗣同留於京師，欲身殉維新，藉以喚醒垂死之國魂。王五苦勸無效，而逮捕新黨之詔命已下。
譚嗣同有妹名玨（李麗麗飾），亦隨居京師，極欽服王五之為人。譚嗣同與軍機四卿陷身詔獄，玨求助於王五，問解救之策。王五以宮中戒備森嚴，大牢未可輕入，決守待至斬決之日，伏江湖好漢於中途，邀擊左營兵勇，救譚等出險。玨聞之，芳心大慰。
王五作背城借一之計，言之於左營管帶文炳，著彼於動手之際暗中相助，自西直門相偕而逸，事成後許以重酬。文炳在危言聳聽之下，只得佯示允諾，願作嚮導。王五惟恐有詐，告誡文炳勿蓄異謀，否則必致之死地。
不意文炳膽怯，終洩露秘密於九門提督崇禮之前。於是譚嗣同等起解中途，王五率眾劫欽犯，乃遭遇左營兵勇之伏擊，一時血肉橫飛，江湖義士之死難者數以百計；昔日向王五告貸之三好漢，亦與其列焉！而譚等卒無救，俱斬於菜市口。
王五於血戰中受重傷，脫身至譚宅，玨親為裹傷，匿之於密室，囑靜養。而王五以不誅文炳，死者將不能瞑目，遂宵遁至雜院，則昔日曾得王五援手之窶人所居也。窶人感恩報德，留王止宿，並負責探聽提督衙門之動靜。
文炳以王五在逃，懼不自安。閻峰知王五在名捕之列，乃投效崇禮，獻計逮王，伏兵於文宅以俟之；蓋預料王五必向文炳尋仇也。果不出閻之所料，王五傷勢稍愈，即挾其佩刀，潛入文宅，一場激鬥，文炳與閻峰皆死；王五雖躍登屋面，亦未能逃脫洋鎗隊之包圍；鎗聲密集，王五週身中彈，密如蜂巢，遂橫刀仰天，以一死報死友。其時紅日西移，白雲滿天，兩行血字，耀躍天空，閃閃生光，則譚嗣同之獄中絕命詩：「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」也！
- 小子有種
清末，西方文化漸次影響中國，官商子女多出洋留學，此類留學生歸國後思想洋化，辮曲髮改穿西服，與固有文化習俗大相庭逕，國人對之瞪目結舌不已，並以「假洋鬼子」之名稱之。更有土豪劣紳，借助洋人勢力，欺壓百姓，雙方時起衝突。
張德泰 (谷峰飾) 世代行醫，深諳武術，為人穩重守舊，在小鎮上頗具名氣。其子張小泰 (傅聲飾) 自幼隨父學醫習武，性情機巧佻皮，武藝高強，父子二人卻存有代溝，互逞英雄。於日常生活小節上，常互相捉狹。
當地豪紳唐會長 (唐菁飾)，勾結洋人，販賣鴉片，荼毒鄉民，為討好洋人，企圖把鄉民朝夕膜拜之觀音佛像送給洋人，以達到偷運鴉片的目的，鄉人聞訊，決定自組「護佛團」，推張德泰為團長，唐會長乃唆使其子唐羅拔 (王龍威飾) 帶領一羣留學歸來青年，提倡洋化，專門對付「護佛團」。
及後，在一個偶然機會，張小泰用中國跌打療法治好唐羅拔之女同學沈秀玲 (黃杏秀飾) 的傷腿，更增加只信西洋醫療法的留學生之間的矛盾，但沈秀玲對小泰却極具好感，多方設法接近，亦令張德泰等守舊國人深以為異。羅拔因妬生恨遷怒小泰，竟教唆一羣日本浪人伏擊小泰。幸得沈秀玲之兄沈燕新 (艾飛飾) 趕到解圍，但雙方之仇怨越結越深。
唐會長邀得數位西洋拳師在東佛寺藉擂台比武為名炫耀西洋武術，以鎮懾鄉民，張小泰瞞着父親獨力趕往挑戰，幾個囘合，經已將西洋拳師打得毫無還手之力，眾鄉民歡呼雷動，唐會長父子等人均感面目無光，唯獨沈秀玲則深感欣慰，唐會長心有不甘，着令其子邀請張德泰父子參加西洋舞會，意欲使其父子倆出乖露醜，但小泰聰明，復得沈秀玲之助，出為舞伴，領他隨著音樂旋律起舞，小泰動作生硬惹笑，反而大出鋒頭，唐家父子為之氣結。
唐會長得機，派遣日本浪人奪得佛像，民眾羣情洶湧，張小泰帶領護佛團硬闖會舘索還，終以中國功夫先後擊敗唐羅拔及西洋劍手，再鬥日本劍道高手 (陳惠敏飾)，憑其過人身手，力敗日本劍手，並曉以中華武德，取回佛像，送歸東佛寺。
老子與小子，合力為國爭光，而所謂代溝，亦無無形中消失矣。