- 女兒國
唐僧、孫悟空、豬八戒、沙和尚一行四人往西天取經，行至西梁女國，國內全是女人，無一男子，而傳宗接代生兒育女之任務則全靠「招胎泉」，以飲水求孕，但也只能生女，不能生男。聞說唐僧取經路過，女王有意招唐僧為駙馬，希望陰陽配合，子孫繁衍。事為蠍子精與妹妹蝮子精探悉，二妖久欲食唐僧之肉，只懼怕悟空之厲害，不敢下手，探知女王之意，遂欲謀從中取利。
唐僧師徒在一座倒塌的古塔旁歇息，悟空命八戒去給師父找水解渴。八戒找著泉水，先自喝了個飽；不料這泉水正是來自招胎泉，悟空有意戲弄八戒，隱身一旁，作法向池裡一吹，泉中八戒倒影，透視腹中有個小豬八戒，八戒大驚，急求悟空解救。悟空查悉破兒洞的如意真仙圖霸佔他的水簾洞，乃命八戒小心保護師父，少惹是非，到時再設法替他解去怪胎，八戒無奈，只得應命。悟空別過師父，駕觔斗雲，趕往花果山去。
悟空去後不久，女王派女宰相率領一隊儀仗，迎接唐僧師徒入城。女兒國國人從未見過男子，聞說唐僧入城，全國騷動，八戒也成為女人爭取對象，樂得神魂飄盪，如醉似痴。
女王在五鳳樓設宴為唐僧師徒洗塵，席間歌舞助興，欲以色誘唐僧。公主聞女王有意招唐僧為駙馬，乃暗偕宮女春紅至殿外窺看。適巧唐僧因見歌舞愈趨淫蕩，借故離去，公主誤認八戒為唐僧，不覺滿腔歡喜化為烏有，不肯下嫁。女王本對唐僧有意，聞女無意出嫁，欣然表示改招唐僧作王夫。及公主發現真正的唐僧，欲反悔，然女王已不肯答應，母女為唐僧幾至反目。
女王百般設法誘惑唐僧，唐僧仍不為所動，弄得女王為之氣結，病倒榻中。老宮娥獻計，不如先成全公主，招唐僧為駙馬，到時再設法讓公主虛擁夫妻之名，女王則坐享其成，免母女不和，夜長夢多。女王深覺言之有理，遂與公主聯合定計，將八戒誘入寢宮，誣賴八戒行為不檢，毀了公主名譽，逼唐僧非答應招為駙馬不可。此時悟空已自花果山趕回，獻議他們四人坐在四頂同樣的轎內，如公主能指出那頂轎內有唐僧，即真的與公主有緣，應當答允招親之事。女王允之，密令女特使在唐僧轎頂上放落一片紅葉，豈知悟空拔下三根毫毛，吹了口氣，四頂轎上同樣都有了一片紅葉。
不料蠍子精化作鸚鵡，暗中指點公主，公主乃成功點出唐僧，唐僧無法狡賴，唯有被逼接受招為駙馬。蠍子精見事成，即作法將公主變成鸚鵡，囚入籠中，又害死春紅，命蝮子精幻作春紅，自己則變作公主，謀取唐僧。悟空查知真相，將公主救出，女王發現兩個公主，大驚失色，無法分辨真假，悟空現身指認，蠍子精一見悟空，忙偕蝮子精挾唐僧遁走。
悟空率八戒追至琵琶洞，命沙僧向昴日星官借來大金雞，啄死二妖，救出唐僧。這時女王已悔悟，深恐唐僧留在國內會再惹是非，決定送走唐僧，師徒四人與女王公主作別後，再踏上去西天取經的征途。
- 西遊記
唐玄奘奉太宗之旨，前往西天取經，賜號三藏，玄奘前生為仙，慈悲為懷，既奉太宗之命，率數侍從登程，翻山越嶺，備受艱苦。
一夕，唐僧行至森林，兇獸盡將侍從噬吞，復又遇妖魔王，被擒山洞，妖魔欲食唐肉，唐伺機奔逃，盲目攀爬五指山，途遇猴王孫悟空被壓五指山下，唐憐之，揭封條縱之，悟空被壓五百載，感唐之恩，乃圖報恩，伏妖降魔，龍王二太子被降白龍駒以供唐僧坐騎，途中復遇觀音大士，以金箍帽伏悟空之野性，悟空乃死心塌地拜唐僧為師，隨往西天取經。
行經高家莊，唐見一貧窮書生被人打至遍體鱗傷，倒臥途上，唐憐之，詢其底蘊，始知豬精垂涎高家小姐之美色，欲強娶之，孫見莊內妖氣騰騰，遂將書生治愈，闖入香閨，道出搭救之意，並欲將書生與高家小姐之婚事玉成，悟空囑高家小姐佯作願意，由其變成小姐，與豬精成親。
豬精果變人形前來迎娶，花燭紅袍，悟空變易高家小姐與之週旋，並施法使豬精漸露原形，然後孫陡變回己形，欲擒之，豬精始知上當，亡命逃遁，孫窮追，卒將豬精成擒。
高員外既知豬精作崇，感唐僧之恩，痛懺己非，決將女兒嫁書生玉成其事，孫則欲殺豬精，為唐僧所阻，勸孫不可妄興殺戒，豬精表示痛改前非，甘願立拜唐僧門下，隨往西天取經，唐以佛門八戒為勸，賜名八戒，收納之，乃辭離高家莊繼續登程。
師徒三人途經荒山，正欲投宿，陡見林深之處有一所人家，甚是幽靜，乃叩門。
應門者為一花訊少婦，自稱新寡，見唐至，接待甚殷，悟空疑之，暗中提防，蓋恐又是遇見妖精，乃囑八戒守夜，八戒乘唐僧悟空入睡，躡出遊玩，繞入後院，乍見寡婦與數美女裸游池中，八戒大樂，終被寡婦所乘，擒之脅往偷唐僧身上用以控制悟空之緊箍咒，欲先擒悟空，八戒只得如命，寡婦將緊箍咒盜得，果唸真言制住悟空，挾擒唐僧而出。
寡婦挾唐僧往流沙河見沙王，欲食唐僧之肉，八戒及時醒悟，救醒悟空，道出己罪，悟空急往流沙河，祗見十面埋伏，戒備森嚴，悟空幾經辛勞始混入沙王洞，果見唐僧被綁，沙王與寡婦高坐正欲食之，悟空現身，力戰沙王寡婦與眾小妖，八戒亦及時趕至，悟空囑八戒保護唐僧，己則拼死力鬥，將眾妖一一擊退，又斃寡婦，並將沙王擒服，正欲殺之，為唐所阻，沙王亦痛陳前非，願拜唐僧為師，唐見沙王意誠，容納收之，賜名沙僧，於是唐僧率領悟空八戒沙僧，跨騎白龍駒，繼往西天取經去矣。
- 妲己
公元前一千一百多年，殷商紂王，武功蓋世，東征西伐，所向無敵。
號稱強國之夷邦，亦被紂王所敗，紂王得勝回朝，威風凜凜，群臣迎於城郊，隨之舉行威武之入城式，紂王坐戰車上，一派高傲。當夜，舉行祝捷盛宴，席間，媚臣費仲，對紂王阿諛奉承，忠臣比干，卻苦諫紂王，謂連年征伐，民竊財盡，必須停止戰爭，勤施仁政，修德愛民，以固邦本。但忠言逆耳，反惹紂王惡感。
紂王派尤渾抵冀州蘇侯府催貢，諸多挑剔，聲言所要者乃奇珍異寶，絕色佳麗。尤渾所謀者，為蘇護之女妲己，妲己，國色天香，擅琴棋詩賦。尤渾抵蘇侯府之時，妲己正出遊，邂逅西岐西伯侯之子姬發於松林，姬發亦擅彈琴，兩人喜獲知音，共返蘇侯府合奏一曲，彼此眉目傳情。尤渾突入，偕醉調戲妲己，姬發霍然起而告辭。尤渾要妲己陪酒，妲己不從，智妍知尤渾為朝廷大官，不便得罪，示意妲己入後殿。尤渾狂態畢露，竟擁妲己強吻，正當危急關頭，蘇護、智妍偕侍臣趕來，怒斥尤渾，尤渾悻然離去。
尤渾走後，冀州慘受風災浩劫，百姓無衣無食，流離失所，蘇護終日憂慮，決運銅陶玉器貢品赴鄰國變賣，購糧食以濟百姓。因無貢品送紂王，尤渾從旁進讒，紂王大怒，揮軍討蘇護，蘇護慘被紂王所殺，妲己拔劍自殺，被智妍所求，智妍教妲己忍辱負重，以酒色顛覆紂王江山，以報殺父之仇。妲己遂屈從紂王，隨返朝歌。途中，智妍設計，引尤渾圖污妲己，被紂王所殺。
妲己隨紂王後，忍辱偷生，用媚惑，使紂王終日沉迷酒色，夜夜笙歌，不理朝政。紂王因寵愛妲己，冷落姜后，姜后遣侍女暗殺妲己，事敗，姜后自縊斃命，紂王即封妲己為王后。從此更為荒淫，觀妲己出浴作樂，妲己一語謂要天際之星，紂王便下令興建摘星樓，勞民傷財，臣民共怨。
摘星樓落成，樓內酒池肉林，極盡奢侈，落成之日，比干又面諫紂王，以國家為重，遣走妲己。紂王怒，命比干挖心，比干為國犧牲。
姬發聞悉老父被囚，往探視，西伯侯命子入宮殺妲己。姬發遂以獻貢品為名，混入宮中，持刀夜入妲己寢宮，但不忍下手，旋被捕。費仲疑妲己與姬發有私情，獻紂王殺姬發父子，煮姬發之肉令妲己食，以試探真相。幸此事被智妍所悉，與妲己密議，設計救出姬發父子。翌日費仲所殺之姬發，實乃死囚頂替，妲己哭斥紂王以亂臣賊子之肉污己，紂王遷怒費仲，拔劍傷之。
姬發父子得救，聚集天下八百諸侯進攻朝歌，紂王措手不及，敗困摘星樓，姬發領兵入城，摘星樓著火焚燒，紂王與妲己陷身火海，妲己臨死前，痛罵紂王，自白為父報仇，故以酒色使紂王敗國。紂王怒，撲向妲己，被火樑所壓，一代梟雄，就此喪命。摘星樓焚燒竟夕，天露曙光之時，姬發與智妍，廢墟中憑弔妲己，唏噓再三。
- 乾隆下江南
大清康熙四十九年 ( 公元一七一○年 )，康熙帝奉皇太后駐蹕承德府行宮避暑山莊。隨駕者有雍親王等皇子及一班王公大臣。
一日，雍親王在木蘭狩獵，射死一隻野鹿。有大臣謂新鮮鹿血可滋陰補陽，雍親王遂命大臣取來喝之。後雍親王遇及管御馬圈的女子李佳氏，在情不自禁中，與其在碾房內繾綣歡好，李遂身懷六甲。
康熙帝得知此情，龍顏大怒，對雍親王痛加訓斥，並不准李佳氏在宮內臨盆。李只得在馬廐裏誕下雍親王的第四子弘曆。
迨康熙五十九年 ( 公元一七二○年 )，康熙帝在行圍狩獵時，雖一箭射中了一隻黑熊，惟黑熊竟負創瘋狂向他猛撲。就在其性命岌岌可危之際，有一孩童挺矛奔來將黑熊刺斃。康熙帝險死還生，查知此孩童即為弘曆，又驚又喜 ; 且見其聰穎過人，更是寶愛萬分，遂准李佳氏與弘曆母子搬到雍親王府。
弘曆於公元一七三六年登基做了大清第四位皇帝，他就是中國歷代帝王中，享壽最高、在位最長的乾隆皇。
乾隆在位時，網羅了一批知名文人學士為其服務。其中除了大儒紀昀 ( 曉嵐 ) 以文章詼諧聞名之外，還有劉墉 ( 石菴 ) 亦以能言善辯、忠正幽默聞名於世，深為乾隆皇所喜。君臣之間常愛開些小玩笑，甚或來個彼此鬥智取樂。好像劉墉，有一次到四方亭來謁見乾隆時，因走得太慢，被乾隆取笑為像個「羅鍋」，劉墉竟然來個順水推舟，謂這樣他每年已可多得二萬両俸祿，蓋凡皇上封了二個字，即可獲此厚遇也 ! 乾隆心殊不甘，在大臣鄂容安的獻計下，千方百計要取消劉鏞這二萬両俸祿，甚至不惜使出要踢劉墉於死的手段，但都被劉墉通過其急智幽然，而使皇上收囘成命。
紀昀為乾隆皇主持編纂「四庫全書」，這是繼明代「永樂大典」之後的巨著，工程異常繁浩。一日，紀昀在文淵閣工作，因天氣酷熱，乃索性將上衣除去，赤膊坐地翻閱書卷。不料，乾隆皇突然而來，紀昀不及穿衣，只好爬進案底閃避。乾隆皇早就將此舉看在眼裏，惟佯作不知。紀昀在案底苦蹲長久，以為皇上經已離去，乃爬出喟然曰 : 「好傢伙，老頭子走了 !」
一語既出，囘首一看，赫然乾隆皇仍坐在那裏，紀昀登時赫得直冒冷汗，並慌忙跪下請罪。後幸賴其能言善辯，幽默諧趣，將「老頭兒」三個字解釋得頭頭是道，令得乾隆皇龍顏大悅，不但赦了紀昀之罪，且令四位太監，天熱時得給紀昀打扇子。
這一年，乾隆突然心血來潮，獨自微服出京，來到江南揚州地面。民間之奇風異俗，都令他覺得好奇有趣，引出了連篇笑話。當他在一樂園飲茶時，扶欄杆朝下望，見樓下街邊有一個賣菜小販，坐在菜担後看書。後從茶樓伙計王老三口中，知此人叫周日清，因其叔父周劍峯自翰林院告老還鄉後，即在家中養病，全靠這個侄兒賣菜渡日。惟周日清好高鶩遠，並不好好做生意，却喜唸書練武。
乾隆皇正望着周日清感慨間，突然一總兵帶着數兵丁，前來向周日清收錢，一派疾言厲色。乾隆皇問王老三這是怎麼囘事 ? 王老三乃告訴他 : 去春乾隆皇下了一道指令，派大臣葉洪鈞到江南來辦了一個鄰捐局，專向百性收稅，以供皇上使用，弄得百性怨聲載道。言罷，還連聲大罵乾隆皇是婊子養的。
乾隆皇知有人傳假聖旨歛財，異常憤怒。時周日清因無錢交捐，已與總兵等衝突起來，雙方大打出手，繼而打進一樂園來。乾隆皇當即站在周日清一邊，二人聯手把總兵及眾兵丁打得落花流水。
葉洪鈞與府台聞報趕來，始知這位自稱「高天賜」者，即為乾隆皇，乃駭然跪下，時鄂容安等已來接駕，乾隆皇乃囘朝而去，並特許周日清跟隨他進京。周日清欣然為乾隆皇拉着馬頭而行.........。
- 傾國傾城
西太后（盧燕飾）是權傾一代的女政治家，執掌清朝的大權幾達半個世紀，直接左右了國家和民族的命運。
公元一八九四年（光緒二十年），正是西太后六十歲的時候。當時她雖然已「還政」於光緒帝（狄龍飾），但實際上依然大權在握。她所寵幸的總管太監李蓮英（苗天飾），是一位險鷙狡獪、以諂媚阿諛為能事的小人。李竭力挑撥離間太后與光緒的關係，在太后的首肯下，特派精靈的小太監寇連材（姜大衛飾），以到毓慶宮伺候光緒為名，而監視他的所作所為。
光緒此時只不過是二十出頭的年輕人，親政不久，很想有一番作為，但因優柔寡斷，致無法擺脫得了西太后的操縱；就連要懲治李蓮英等人的貪財納賄的行為，也因西太后的阻撓而無法實現。
當此之時，日本正舉兵侵略清朝的保護國朝鮮。光緒一力主戰，呈請太后作主；西太后卻以壽慶+BI33在即，且無戰勝把握，而將此事寄託在「以俄制日」以及外國使臣的從中調停的幻想上。
是年秋天，西太后鑑於光緒與晉澧皇后（凌波飾）感情不睦，大婚後從未對她宣召，乃特為之舉行選妃，並希望他能點中李蓮英的妹子李姐兒（恬妮飾）。但光緒對李並不垂青，卻選中他的師傅翁同龢（張瑛飾）推薦的瑾妃（陳萍飾）和珍妃（蕭瑤飾）姊妹倆。後來，光緒與珍妃的感情奇好，因而招致晉澧皇后、李姐兒和瑾妃等的妒忌。
面臨日本在朝鮮的侵略行動，光緒與宰相翁同龢全力主戰，而西太后與主持外交及軍事的李鴻章（谷峰飾）這一派，則採取妥協的政策。後光緒接獲清軍在朝鮮戰場奏捷的邸報，不察真假，振奮之中，立即起好對日宣戰的詔書，呈請西太后批准。西太后以不願事態擴大而斷然拒絕。但就在此際，卻傳來日軍向清朝宣戰的消息，西太后終知此仗已到了非打不可的地步，遂不得不批准對日宣戰。
由於實際上缺乏作戰的準備，結果戰事一經全面發生，清軍便告大敗。為了力挽危局和追究責任，光緒在恭親王（郝履仁飾）的支持下，採取了罷免軍機大臣孫毓汶、下詔派吳大澂應援、拔下李鴻章的三眼花翎和仗打李蓮英的板子等一系列行動。不料，西太后卻把此等行動視為公然與她作對，並把戰敗責任完全歸咎於光緒的主戰上。光緒痛苦不堪，恨不得與珍妃雙雙離開紫禁城。
西太后的「六十萬壽」在頤和園搞得熱火朝天之際，正是日軍快將打到天津之時。西太后只好派李鴻章前去與日人議和。而就在此時，李蓮英與李姐兒竟佈下了陷害珍妃的詭計，誣指她與伶人程月樓（田青飾）有私，一時弄得滿城風雨。西太后因而對珍妃更無好感。
喪權辱國的「馬關條約」（一八九五年四月）簽訂後，西太后與光緒的矛盾也就更見表面化。外有烈強的窺伺侵略，內有南方革命黨的反清行動，致使清庭陷入空前深重的政治危機中。西太后撤除了翁同龢等人的職位，削弱了光緒的勢力，密示榮祿（井淼飾）、載漪（姜南飾）等採取「以退為進」的策略，伺機打擊光緒的革新派。
面對著西太后的倒行逆施，寇連材勇敢地向西太后上條陳，請求她匡扶光緒，力圖自強。然而，忠言逆耳，西太后怒而下令將寇連材處死。寇昂然赴難，眾人睹而莫不悲然慟哭。
處此地步，光緒雖然獲得了翁同龢用以「扺制西太后，消滅革命黨」的「維新變法」之暗示，但仍徬徨迷惘，唯有珍妃才能撫慰得了他空虛痛苦的心境。
- 盤絲洞
原野上怪石荒草，煙霧迷離的深處，出現了盤絲洞，洞口進處分佈了奇形怪狀的蜘蛛，惟在洞府之內，半仙半妖的銀，紅，黃，藍，白，綠的蜘蛛精，正在圍繞著大姊金蜘蛛，並看著她手中水晶球裏的唐僧及三個徒弟，他們；正緩緩而行，走向西方。
美艷的金蜘蛛，在眾妹妹的提議下，決定佈下妖法，去捉拿唐僧四師徒，吃唐僧的肉以求長生。
到達盤絲洞山前的唐僧四師徒，正要找地方歇息，果然發現一竹籬茅舍，唐僧等要進去，卻被大徒弟孫悟空勸止，並跪地指出這個妖洞所在。
唐僧師徒未中妖計，繼續向前行。突然；深谷遠處，傳來尖銳呼救聲，慈悲成性的唐僧，即命悟空前往察看。原來是個村野姑娘，被妖精追趕。悟空慧眼卻看出她就是綠蜘蛛化身，乃拿起水晶罩把她拿下。
誰料；孫悟空正在捉拿綠蜘蛛時，卻中了調虎離山計，唐僧已被眾蜘蛛捉去。沙僧及八戒又被妖精蛛絲綑綁了。
金蜘蛛捉了唐僧，由眾妖簇擁下，進了盤絲洞，並喝令關閉洞門，當洞口剛要關閉時，孫悟空卻已殺到。
妖氣陰森的盤絲洞外，六個蜘蛛精率領眾妖，重重包圍悟空，戰得天昏地黑，日月無光。
眾寡懸殊，悟空終於敗下陣來。
孫悟空命八戒向捉到的綠蜘蛛追問進洞的秘訣，卻反被綠蜘蛛的色相誘惑，綠蜘蛛逃了出來，並把八戒拿下，縮成鼠般大小，放在玉掌之上，奔回洞去。
悟空率領沙僧，依法殺進盤絲洞前，卻被真的土地公趕來勸止。原來，悟空得自土地婆破洞大計，紅孩兒的七味真火車，可以破去妖法。
金蜘蛛自從捉得唐僧後，在洞內沐浴更衣，並載歌載舞，慶幸有緣分享唐僧之肉。被困在牢內的唐僧和八戒，卻憂戚萬分。
金，銀，紅，黃，藍，白，綠等七個蜘蛛精，分別調動勾引唐僧，但，唐僧卻慧眼低垂！
孫悟空施展七十二變法，混進妖洞，並將眾蜘蛛精作弄一番。
沙僧奉了大師兄之命，向紅孩兒借得七味真火車凌空至，剛巧和悟空碰下，著他把寶車交出，幸而；沙僧發覺這悟空是蜘蛛精化身，於是；又展開一場鬥法。
紅蜘蛛正在解帶寬衣，蜈蚣精在房欣賞，並互相商討，獨佔唐僧。乃化為假悟空，引唐僧等逃出。而真悟空又闖進洞內，和眾蜘蛛精大戰。當他竄到鍋前，發覺失去唐僧蹤跡，不覺大驚，騰空飛去。
在雲端，悟空祇見妖氣上昇，唐僧被妖精騙至黃花觀去。他正要馳救，紅蜘蛛卻把唐化成三寸小人帶走。
悟空三闖盤絲洞，並施展七味真火車，收復七蜘蛛精，真火並把盤絲洞化為灰燼。
陽光普照原野，四師徒又邁向西方。
- 瀛台泣血
甲午中日戰爭失敗後，光緒帝（狄龍飾）亟欲達到富國強兵的目的，遂起用康有為（凌雲飾）譚嗣同（岳華飾）等改良派知識分子，開始實行維新變法，於一八九八年（清光緒廿四年）六月十一日開始頒佈了一系列有利於資本主義發展的維新詔令。那就是近代史上著名的「戊戌變法」運動。
然而，當時的軍政實權，乃是掌握在以西太后（盧燕飾）為首的守舊派手裏。他們堅決反對變法維新，懇請西太后出面干預。於是，西太后與控制京畿近十萬大軍之直隸總督榮祿（井淼飾）密謀，計劃在十月間，由她親領光緒帝到天津閱兵，乘機發動政變，迫光緒退位。
面對著光緒帝處境危殆，維新派急商對策。在一個風雨勁急之夜，譚嗣同匆匆去到北京法華寺，面晤傾向於維新的兵部侍郎袁世凱（黃新飾），希望他能負起救護光緒帝的使命，發動兵變，殺掉榮祿，包圍頤和園。袁世凱答應在閱兵時相機行事。
詎料，袁世凱乃為善觀風色的投機軍人，他權衡當時的形勢，深知保守派已有充分準備，而維新派則毫無實力，遂見風轉舵，往天津向榮祿告密。榮祿立即偕袁世凱入京覲見西太后，部署對策。
譚嗣同既獲袁世凱舉事的應諾，乃請光緒帝給袁下一道硃諭，以便翌日行動。光緒帝聞譚將採取暴烈手段，嚇得目瞪口呆。譚以自殺相脅，要光緒帝將硃諭賜下。光緒終在譚答應放棄過激行動為前題下，寫下硃諭。
就在此際，西太后與榮祿已率先發動政變矣！譚嗣同等人聞變大驚，始知遭袁世凱出賣，痛心疾首不已。在光緒帝的催促下，康有為與譚嗣同倉皇逃出懋勤殿。光緒帝落於西太后之手，被幽禁於北京西苑的一處湖心小島－「瀛台」，珍妃（蕭瑤飾）則被打入冷宮。
在「瀛台」孤島上，光緒憂憤攻心，寢食不安，既懷念珍妃，又惦記康有為。西太后知其孤寂，著晉灃皇后（凌波飾）前往撫慰，期光緒對皇后能有好感，進而改弦易轍，成為太后手中的馴服工具。但光緒對晉灃依然冷若冰霜，晉灃只好委屈而退。
光緒帝急欲逃出「瀛台」，在太監王商的巧妙安排下，潛出該孤島，先到冷宮來與珍妃相會。珍妃亦鼓勵光緒帝逃走，找到康有為，扭轉局勢。就在兩情依依之際，遇一幫太監前來巡夜，處境十分危險。幸好此時瑾妃（陳萍飾）亦來探視珍妃，挺身而出掩護，始使光緒未被太監發覺。惟太監卻將瑾妃暗地探望珍妃的行為，向西太后報告。
黎明在即，光緒帝淚別珍妃，由小太監張進喜（汪禹飾）及伺候珍妃的宮女春壽（劉慧茹飾）、春艷（尤慧飾）送行，跟王商一道逃去。迨西太后發覺光緒失蹤，立即派人追捕，惟已不知去向，只好將張進喜、春壽、春艷三人抓來拷問。
春壽雖屬女流，但不懼酷刑，始終不肯說出光緒帝的去向；而張進喜則怕得要死，只好供出光緒帝的行蹤，致光緒與王商卒為袁世凱捕獲。西太后接納了李蓮英（苗天飾）的獻議，將張進喜、春壽、春艷三人處死；而瑾妃亦被打入冷宮。
榮祿派兵四處搜捕維新黨人，有三十多人落網，其中的譚嗣同、揚銳等「六君子」，未經正式審訊便被處死於菜市口。康有為與梁啟超幸得逃脫。西太后下令廢除一切維新詔令，被光緒罷免的臣僚亦一律恢復原職。至此，歷時僅有百天的維新運動，終告完全失敗。而西太后也就開始了她的第三度「垂簾聽政」。
- 鐵扇公主
唐僧帶領孫悟空、豬八戒、沙僧、一行四人，往西天取經，這天路過火焰山。
鐵扇公主因兒子紅孩兒敗在悟空手中並為觀音菩薩收去，此恨難消，誓報此仇，為阻唐僧等去路，乃搧旺火焰山之火，一時烈焰升空，熱流溶地，生靈塗炭。
孫悟空從土地口中，得知鐵扇公主之芭蕉扇，可滅火焰山之火，乃逕向鐵扇公主借用，不料鐵扇公主再三拒絕，悟空變成蚊子，在鐵扇公主肚裏作怪，鐵扇公主只好把扇子借給他，詎料拿來一用，卻是假的。
孫悟空得知鐵扇公主之丈夫牛魔王，正迷戀著玉面女妖，離開鐵扇公主已有八年之久。乃變成牛魔王模樣，往見鐵扇公主。
鐵扇公主一時不察，以為真的丈夫回來，乃既歌且舞，裸浴相娛，極盡溫馨的能事。孫悟空探悉芭蕉扇之所在，即將之盜取到手。
適牛魔王回來，真假牛魔王會面，鬧出笑話連篇。
鐵扇公主偕同牛魔王追捕悟空，頻施詭計將悟空困住，並要加害唐僧、八戒等人。正在危急之際，幸二郎神率天兵大將救助，捉去牛魔王。
孫悟空得到芭蕉扇，撲滅火焰，師徒四人又繼續前進。
白虎嶺上，白骨夫人姐妹與獅、虎、熊、狼四怪，聞唐僧來，欲食唐僧之肉，以保長生。乃由白骨精姊妹變化為村姑，前往見機行事。
八戒奉命巡山開道，因性懶貪睡，竟在大樹下睡著，一覺醒來，見一對姊妹花，正在載歌載舞，戲謔遣笑，八戒上前搭訕，聞山上有天王廟可作居停，即帶姊妹二人，回見唐僧。
唐僧聞說，決前往天王廟暫歇。恰巧悟空採桃歸來，識破姊妹乃妖怪所變，即用金剛棒將之打死。
白骨夫人姊妹法力高強，元神竟借煙遁去，而留下被打死之幻體。唐僧以為悟空野性難馴，諸多責難，悟空為求表白真相，逕往追打白骨夫人姊妹。
白骨夫人姊妹，知不能力敵，決用詭計離間他們師徒感情，遂又變成一對老年夫婦，在唐僧面前撫姊妹之屍痛哭，唐僧更對悟空不滿，恰悟空轉回，見妖怪又出現，乃又將這對老婦打死。
白骨夫人元神借土遁走後，又生詭計，冒充神將，從天上飄下素絹，唐僧以為佛祖降旨，難容悟空，乃將悟空趕回花果山去。
唐僧等一路行來，果見天王廟，入內，卻現出白骨洞府，遂均中計被擒。八戒僥倖逃出，往花果山請孫悟空下山求救。
豬八戒在水簾洞內，費盡唇舌，邀請猴王（悟空），猴王故意不允。
八戒負氣下山，獨闖白骨洞，詎料甫進洞內，即被妖怪捉住，時白骨夫人姊妹之母金蟾大仙到來，洞裏擺下刀山油鑊，正待將唐僧生劏活剝，白骨夫人得意忘形，將自己所施妙計，重演一遍，唐僧這才大徹大悟，深悔上當。但金蟾大仙竟是悟空所變，遂將白骨洞夷為平地，師徒乃同往西天而去。